포춘 비즈니스 인사이트가 정리한 유럽 캔음료 시장 개요
시장 개요
포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 유럽 캔 음료 시장은 2020년 1,544억 8천만 달러 규모였으며, 2021년 1,563억 8천만 달러에서 2028년 2,059억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.0%입니다. 이러한 꾸준한 성장은 코로나19 팬데믹으로 인한 시장의 혼란에서 회복되어 팬데믹 이전 궤도로 돌아가고 있음을 반영하며, 변화하는 소비자 선호도와 진화하는 포장 혁신이 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
캔 음료는 휴대성, 내구성, 경량성 덕분에 유럽 전역에서 인기가 높으며, 200ml부터 1,000ml까지 다양한 크기로 출시됩니다. 재활용 알루미늄 캔의 보급 확대는 시장 성장을 더욱 촉진시켰으며, 유럽 알루미늄 협회는 2018년 기준 EU, 영국, 스위스, 아이슬란드, 노르웨이의 캔 재활용률이 76.1%에 달한다고 발표했습니다.
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주요 시장 동향
유럽 전역의 소비자 식습관에 뚜렷한 변화가 나타나고 있습니다. 전통적인 탄산음료 대신 유제품과 설탕이 들어가지 않은 대체 음료에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 건강에 관심 있는 소비자들과 당뇨병 환자들은 무칼로리 및 기능성 음료에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 냉동 또는 가공 주스보다 신선한 과일 주스를 선호하는 추세 또한 탄력을 받고 있습니다. 또한, 소형 프리미엄 캔 제품이 특정 소비자층 사이에서 일종의 지위 상징으로 자리 잡으면서 단위당 매출 증가를 견인하고 있습니다.
성장 동력
청량음료 수요 증가가 시장 성장의 주요 동력입니다. 유럽 청량음료협회(UNESDA)에 따르면, 2019년 유럽의 청량음료 판매량은 500억 4,120만 리터로 전년 대비 0.7% 증가했습니다. 구독 기반 주류 서비스 또한 인기를 얻고 있는데, 영국의 Craft Gin Club은 매출이 2017년 487만 달러에서 2018년 1,320만 달러로 급증했습니다.
제품 혁신 또한 중요한 원동력입니다. 2019년 3월, 코카콜라 컴퍼니는 스페인과 헝가리에서 과라나 추출물과 비타민 B를 함유한 무설탕, 무칼로리 캔 에너지 드링크를 출시했는데, 이는 더 건강한 제품을 지향하는 업계 전반의 움직임을 반영한 것입니다.
제약 요인
유럽연합 집행위원회의 주류 규제 압력은 시장에 악영향을 미치고 있습니다. 과도한 음주와 관련된 건강 우려 및 BPA 기반 플라스틱 캔으로 인한 음료 오염 보고 또한 특정 부문의 수요를 위축시킬 것으로 예상됩니다.
시장 세분화
제품 유형별로는 유럽 전역의 높은 알코올 소비량(OECD 자료에 따르면 2018년 유럽 성인 1인당 10리터)에 힘입어 주류가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. RTD 커피 및 차 시장은 유럽이 전 세계 커피 소비량의 약 34%(2019년 약 335만 톤)를 차지하는 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 유제품 기반 음료와 스포츠/에너지 음료 시장은 피트니스 및 단백질 보충에 대한 관심 증가로 성장하고 있으며, 비건 채식주의자들의 증가는 통조림 과일 및 채소 주스 수요를 촉진하고 있습니다.
유통 채널별로는 슈퍼마켓과 대형마트가 충동구매 심리와 프리미엄 제품 제공에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 전문점(주류 판매점, 차·커피 전문점), 편의점, 온라인 소매 채널 모두 성장세를 보이고 있으며, 특히 온라인 채널은 팬데믹으로 인한 재택 소비 증가의 수혜를 입고 있습니다.
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국가별 시장 분석
독일은 2020년 기준 405억 3천만 달러 규모로 최대 시장이며, 유럽 양조업자 협회(Brewers of Europe)에 따르면 2018년 알코올 소비량이 8,465만 헥토리터에 달하는 등 높은 성장세를 보이고 있습니다. 영국은 사이다 소비가 강세를 보이며 2018년 1,004만 헥토리터를 기록했습니다. 스페인과 이탈리아는 국민들의 식습관 변화에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다.
주요 업계 관계자
시장 주요 기업으로는 안호이저-부시 인베브(벨기에), 디아지오(영국), 하이네켄(네덜란드), 페르노리카(프랑스), 칼스버그 브루어리스(덴마크), 코카콜라 HBC AG(스위스), 펩시코(미국), 레드불(오스트리아), 네슬레(스위스), 아나돌루 에페스(터키) 등이 있습니다. 이들 기업은 주로 지리적 확장, 신제품 출시, 그리고 맛의 다양화를 통해 변화하는 유럽 소비자 취향을 공략하고 있습니다.